Mit dieser Vorlage können die Vermögensgegenstände und deren Wichtung visualisiert werden. Die Tabelle besteht aus lediglich zwei Spalten. In der ersten Spalte ist die Art des Vermögensgegenstandes vermerkt. Aufgelistet sind Ersparnisse, Aktien, Haus, Anleihen und Auto aber es können auch beliebig viele andere nachgetragen werden. Mit dem in der Tabelle enthaltenen Drop-down Menü können die Vermögensgegenstände auch alphabetisch sortiert werden.
Das Tortendiagramm neben der Tabelle zeigt dann mit verschiedenen Farben an, welche Vermögensgegenstände zu wie vielen Prozent das Vermögen ausmachen. Die Tabelle und das Tortendiagramm sind miteinander verknüpft. Mit jedem Eintrag in die Tabelle wird das Diagramm automatisch angepasst.
Die Farben innerhalb des Diagramms sind ebenfalls bereits vorgegeben. Es ist jedoch möglich, die Farben auch anzupassen. Mit einem doppelten Klick auf das Diagramm erscheint eine Leiste. Hier können nicht nur die Farben sondern auch der Diagrammtyp geändert werden. Das ist besonders für Menschen von Vorteil, die lieber mit einem Balkendiagramm arbeiten.
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